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水島早苗 -
車でしちゃお：前編
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可愛い水着姿の美巨乳美女、水島早苗ちゃんが白昼堂々カーセックスしちゃいます！まずは、部屋で一人エッチ！早苗ちゃんがローターを突かんで乳首に押し当てます。そして、クリトリスにローターを押し付けてバイブをオマンコの奥の奥まで突っ込んで昇天！続いては昼間に車の中で水着を外されてオマンコを弄られちゃいます。さらに男の肉棒をフェラチオ！見られるかもしれないというスリルが彼女を快感を誘います！
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田中美久 -
エロモード：前編
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激エロモード全開の女の子、田中美久ちゃんの登場です。四つんばいで登場した美久ちゃんは犬のように男の足を舐めちゃいます。イマラチオでチンコを喉の奥まで突っ込まれヨダレ垂らしながらさらにタマやアナルを舐め、チンコを手コキ！バックでバコバコとピストン運動で突かれて気持ちよくなっていく美久ちゃん！最後は男のチンコから発射されたザーメンを口で受け取ってフィニッシュ！
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つかもと友希 -
ムスコに欲情：前編
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美乳で妖艶の美女、つかもと友希さんは、息子に浮気を怪しまれてなんとなく気まずい雰囲気。愛人に小さい声で電話した後、発情を抑えきれずオナニーしてるところを息子に見られちゃいます。夫とエッチした後、息子にいやらしい目線で見つめられます。そして、浴室でオナニーをしてるところに、息子が突然入って来てフェラを要求してきます！息子とお部屋で禁断の近親エッチをしちゃうのです。
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神谷麗子 -
ムスコに欲情：後編
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今回は美乳で美熟女、神谷麗子さんの登場です。ソファの上で服を脱ぎだしてオナニーを始めちゃうオナニー大好きな奥さん。気持ちよくイッたあと、シャワー中に入ってきた夫を手コキで立ったチンコしごきます。そして、場面は変わってお酒を飲んで酔って寝た麗子さんが発情した夫とファック！ラストは息子に眠り薬の入ったお茶を飲まされ犯されちゃいます。
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